こんにちは、こはるです。
今日は、わたしの NISAの最新の運用状況 をまとめておこうと思います。

数字を見るのはちょっとドキッとするけど、
“お金との距離を縮めるための小さな習慣” として、毎月コツコツ続けています。

ふだんの家計や暮らしのペースを変えずに、
ゆっくり増えていくお金を見ると、少しだけ安心できる気がします。

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■ 全体の評価額まとめ

• 評価額合計：1,648,674円
• 評価損益額合計：＋381,237円（＋30.1％）

「ちいさく積み立ててきたものが、ちゃんと育ってるんだなあ…」と感じられる結果になっています。

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■ ファンド別の評価額

● セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン投信のアクティブファンド。
世界の株式に広く投資しながらも、中身はしっかり厳選されています。

• 評価額：1,041,925円
• 評価損益：＋233,265円（＋28.8％）

こつこつ積み立ててきた中で、いちばん存在感のあるファンド。
アクティブだけど長期視点で見ればしっかり育ってくれています。

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● セゾン・グローバルバランスファンド

株式と債券のバランス型。
値動きが穏やかで、初心者だったころに一番安心できたファンド。

• 評価額：606,749円
• 評価損益：＋147,972円（＋32.3％）

こちらはより値動きがマイルド。
「忙しくても長く続けられる」が気に入っています。

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■ 旧NISA と 新NISA の内訳

● 旧NISA（〜2023年まで）

• 評価額合計：626,210円
• 評価損益：＋250,916円（＋66.9％）

旧NISAで積み立ててきた分は、時間の力がしっかり働いていて、
一番“育ってるな〜”と実感できるところ。

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● 新NISA（2024年〜）

• 評価額合計：1,022,464円
• 評価損益：＋130,321円（＋14.6％）

新NISAはまだ始まったばかり。
今年も暮らしに無理のないペースで積み立てていきます。

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■ こはるのひとことメモ

NISAとiDeCoの記録を残すと、

• なんとなくやっている投資に目的が生まれる
• 続ける力になる
• 暮らしとお金の距離感が近くなる

そんなメリットを感じています。

これからも「ちいさく始めるお金と暮らし」の記録として、
毎月ゆるっと更新していきますね。