こんにちは、こはるです。
今日は、わたしの NISAの最新の運用状況 をまとめておこうと思います。
数字を見るのはちょっとドキッとするけど、
“お金との距離を縮めるための小さな習慣” として、毎月コツコツ続けています。
ふだんの家計や暮らしのペースを変えずに、
ゆっくり増えていくお金を見ると、少しだけ安心できる気がします。
目次
■ 全体の評価額まとめ
- 評価額合計：1,648,674円
- 評価損益額合計：＋381,237円（＋30.1％）
「ちいさく積み立ててきたものが、ちゃんと育ってるんだなあ…」と感じられる結果になっています。
■ ファンド別の評価額
● セゾン資産形成の達人ファンド
セゾン投信のアクティブファンド。
世界の株式に広く投資しながらも、中身はしっかり厳選されています。
- 評価額：1,041,925円
- 評価損益：＋233,265円（＋28.8％）
こつこつ積み立ててきた中で、いちばん存在感のあるファンド。
アクティブだけど長期視点で見ればしっかり育ってくれています。
● セゾン・グローバルバランスファンド
株式と債券のバランス型。
値動きが穏やかで、初心者だったころに一番安心できたファンド。
- 評価額：606,749円
- 評価損益：＋147,972円（＋32.3％）
こちらはより値動きがマイルド。
「忙しくても長く続けられる」が気に入っています。
■ 旧NISA と 新NISA の内訳
● 旧NISA（〜2023年まで）
- 評価額合計：626,210円
- 評価損益：＋250,916円（＋66.9％）
旧NISAで積み立ててきた分は、時間の力がしっかり働いていて、
一番“育ってるな〜”と実感できるところ。
● 新NISA（2024年〜）
- 評価額合計：1,022,464円
- 評価損益：＋130,321円（＋14.6％）
新NISAはまだ始まったばかり。
今年も暮らしに無理のないペースで積み立てていきます。
■ こはるのひとことメモ
NISAとiDeCoの記録を残すと、
- なんとなくやっている投資に目的が生まれる
- 続ける力になる
- 暮らしとお金の距離感が近くなる
そんなメリットを感じています。
これからも「ちいさく始めるお金と暮らし」の記録として、
毎月ゆるっと更新していきますね。
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